В 1895 году Нижний Новгород жил в предвкушении масштабной ярмарки, которая должна была стать главным торговым событием года. Однако спокойствие в городе было нарушено, когда произошло резонансное убийство – погиб влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства Нефедьев. Разобраться в этом запутанном деле решается Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной полиции. Постепенно его расследование открывает перед ним мир зла, которого он еще не знал. Чтобы победить его, Лыков вынужден рискнуть всем: своей честью, любовью и даже жизнью.