В населенном пункте N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении властью, а следствие проводит работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие вызывает у него удивление, и он погружается в беседу с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить с ним отношения и знакомит его со своей компанией.
В компании проходят философские дискуссии, поиски своего места в жизни и флирт. Постепенно испытания на прочность становятся все более суровыми, источники адреналина — все более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Не всерьез создается игра в "тайное общество", целью которого становится заманчивый для молодости замысел изменить мир. Название для него выбирают из каббалы — "Клипот".
